康沣生物-B(.HK)
保荐人:花旗环球金融亚洲有限公司华泰金融控股(香港)有限公司
上市日期年12月30日(周五)
招股价格:18.90港元-18.90港元
集资额:2.10亿港元-2.10亿港元
每手股数股
入场费.10港元
招股日期年12月16日—年12月21日
招股总数.00万股
国际配售.90万股,约占90%
公开发售.10万股,约占10%
总市值45.19亿港元-45.19亿港元
市盈率
发行比例4.65%
公司简介:
康沣生物成立于年,作为一家主要专注于微创介入冷冻治疗领域的创新医疗器械公司,凭借公司独特的液氮冷冻消融技术,主要专注血管介入(治疗房颤及高血压等心血管疾病)、经自然腔道内镜手术(治疗泌尿、呼吸及消化系统疾病,包括膀胱癌、慢阻肺、哮喘、气道狭窄、胃癌及食道癌等)两大治疗领域。
康沣生物的核心产品为膀胱冷冻消融系统(全球首批获批准商业化专门用于治疗膀胱癌的冷冻治疗器械)、内镜吻合夹(用于消化道软组织闭合治疗的吻合夹)。根据弗若斯特沙利文的数据,内镜吻合夹预计其将成为中国首批获批商业化的超镜夹之一。
招股书显示,在过去的年、年和年前8个月,康沣生物的营业收入分别为.4万、.6万和.1万元人民币,相应的毛利分别为.0万、.5万和.6万元人民币,相应的净亏损分别为1.59亿、1.26亿和.2万元人民币。
康沣生物拥有两款核心产品、15款处于不同开发阶段的其他在研产品及六款商业化医用耗材。4款管线产品获国家药监局或其省级对应机构认可为「创新医疗器械」。
基石投资者:
无
共有8个承销商。
保荐人历史业绩:
花旗环球金融亚洲有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
02
中签率和新股分析
(来自AIPO)
第2天展现出来的孖展没足额!目前市场情绪看来肯定不会超过15倍回拨。
中签率分析:
关于中签率方面,估计这次公开配售不会超过15倍回拨,按照0来参与预估一下,一手中签率应该在83%,估计就两千人。
甲组的各档融资所需要的本金还有融资金额对应如下表:
乙组头,这次是万本金,乙组的各档融资所需要的本金还有融资金额对应如下表:
乙组的各档融资以及各档利息利率对应的金额如下表:
然后这个票招股书上公开的上市所有开支总额是万港元,募资额总共2.10亿港元,约占比33%!
这票打不打?且看我下面的分析:
成立至今,康沛生物已获得高瓴、比邻星创投、元生创投、FutureXCapital天际资本、银河证券等机构的投资。在完成IPO前最后一轮融资后,康沣生物的投后估值约为20.93亿元。
这个票招股书上面显示是没有稳价人,但实际可能是有资金护盘,大家争议最大的就是他没有绿鞋,也可能是好事,但也可能是坏事。因为之前一些小票没有绿鞋的,很多都是大张的,反倒是有绿鞋的跌的倒不少,比如鲁商这个绿鞋生效了照样跌30%,而那些绿鞋失效的很多还能涨,毕竟绿鞋这个角色会暴露资金意图,会护盘资金是明牌,而那些绿鞋失效的都是暗牌。假如你是庄。那你更喜欢打明牌还是打暗牌?
之前我们做过一个没有稳价人的项目也是这样,同样也是招股书上面显示是没有稳价人,实际上有大资金在护盘,具体哪个票这个项目就不方便公开说了,当时只给了club里面的小伙伴做的,我们一起打了一千万的国配,也是上涨红盘退出卖掉的,当时也是很多人说没有稳价人会大跌,结果是能涨的,实际上我们早已经心中有数这票不会大跌的,最后全员也都是吃肉卖出去的。
不过这次能不能涨呢?这个票总市值45.19亿港元-45.19亿港元集资额:2.10亿港元-2.10亿港元,这个募资金额又是和小盘股有得一拼了。摸一下还是可以的,白嫖和现金一手以及国配可以玩玩的。